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首次使用超级CRM,如何录入客户资料

2017-11-29 超级CRM客户管理系统官网 阅读 681
公司上线CRM,并把账号和密码分配给业务人员后,业务人员就会遇到如何开始录入客户资料的问题,在超级CRM里,有两种录入客户资料的方式,一种是手工录入,另一种是使用系统生成的EXCEL模板快速倒入数据。

手工录入时,请进入 ( 客户 => 全部客户或我的客户 )模块,点击增加按钮,进入客户次料录入表单,输入客户资料,保存即可,如下图:



倒入数据时,请进入 (  客户 => 全部客户或我的客户 )模块 ,点击 导入 按扭,进入客户资料导入界面,按系统的提示下载导入模板,在模板里填写客户资料,再上传模板数据完成导入,导入数据由系统向导指示用户完成整个导入过程。
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